聯昌國際銀行

是馬來西亞規模第二大的銀行，由馬來西亞首相納吉（Najib Razak）的胞弟納西爾拉薩（Nazir Razak）掌舵。土著聯昌控股的盈利主要來自投資銀行業務和司庫部(Treasury Division)，投資銀行主要從事證券相關及企業融資業務，而銀行的司庫部則是以貨幣交易為主。土著聯昌旗下的聯昌證券銀行（CIMB）向來都是馬來西亞投資及證券銀行的佼佼者，該國內主要的企業并購案大多數都由聯昌證券主理，森那美（Sime Darby）、牙直利（Guthrie）及金希望（Golden Hope）合并成聯合動力有限公司（Synergy Drive）的案子，就是由聯昌所主理。聯昌銀行擁有員工3.2萬人，遍布東南亞各國，在中東設有聯昌伊斯蘭銀行，在上海、紐約、倫敦設有代表處。

基本介紹

聯昌證券原是東南亞本土最大的投資銀行，在2012年4月成功收購蘇格蘭皇家銀行的亞洲投行業務后，一躍成為亞洲最大的投資銀行。聯昌證券原是土著聯昌銀行（Bumiputra Commerce Bank）的子公司，專門處理企業融資以及證券投資的事務，在上市三年后除牌，與母公司土著聯昌銀行合一，土著聯昌銀行也改名為聯昌銀行（CIMB Bank），而納西爾也順理成章成了聯昌銀行集團的董事經理兼行政總裁。爾后不久，聯昌銀行也成功收復南方銀行（Southern Bank），并在新加坡并購吳證券（GK Goh），擴充成為區域性投資銀行；聯昌-GK今年上半年的盈利更提高了227%。吳證券是一家以新加坡為基地的證券行和金融服務機構，在東南亞多個國家都設有分行。此外，土著聯昌在印尼也擁有資產，即印尼的商業銀行（Bank Niaga）。商業銀行在2012年上半年也取得5570億印尼盾的稅前盈利，比2011年同期提高了16%

2012年4月，聯昌證券正式收購蘇格蘭皇家銀行亞洲投行業務，包括蘇皇證券在香港、臺灣、韓國、印度、新加坡、泰國、澳大利亞等分支機構。

大宗交易

CIMB作為東南亞最大的投資銀行，主導了該地區絕大部分標志性交易，近年來主導的部分交易如下：

2009年 力拓集團 42億澳元 澳大利亞 供股

2010年 擔任友邦保險控股有限公司（AIA Group Limited）IPO 205億美元的主承銷商（香港歷史上最大的IPO）

2010年 擔任馬石油化工集團（Petronas Chemicals）IPO 48億美元的全球協調人（東南亞2010年最大的IPO，全球最大的化工IPO）

2010年 QR National 41億澳元 澳大利亞 IPO

2010年 福和集團 2.11億美元 香港 IPO

2010年 Sunway REIT 15億美元 IPO

2010年 CapitaMalls Malaysia Trust 7.85億令吉 IPO

2010年 PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. 5.8億美元 印度尼西亞 IPO

2011年 馬來西亞最大電信公司Maxis 23.55億令吉 配售

2011年 國電科技環保集團股份有限公司 3.03億美元 香港 IPO

2011年 新秀麗國際有限公司（Samsonite）13億美元 香港 IPO

2011年 澳門賭場美高梅中國(MGM) 16億美元 香港 IPO

2011年 中國服飾 1.51億美元 香港 IPO

2011年 Mapletree Commercial Trust 8.93億新元 新加坡 IPO

2011年 Parkson Retail Asia Limited 1.59億新元 新加坡 IPO

2011年 Bumi Armada Berhad 8.88億美元 IPO

2011年 UOA Development Bhd. 11億令吉 IPO

2011年 MSM Malaysia Holdings Bhd 8.91億令吉 IPO

2011年 PT Indomobn Sukses Internasional Tbk 6.09億美元 印度尼西亞 二級市場發行

2012年 樂購易初蓮花房地產信托基金 6.02億美元 IPO

2012年 IHH Healthcare Berhad 63億馬幣/25億新元 新加坡馬來西亞兩地 IPO

2012年 聯邦土地發展局全球創投有限公司（Felda） 31億美元 馬來西亞 IPO

2012年 Asia Aviation PCL – 總值71億泰銖 泰國 IPO及私人配售

收購案例

消息人士透露，蘇格蘭皇家銀行集團(Royal Bank of Scotland Group PLC)與馬來西亞的CIMB Group Holdings Bhd.接近于達成向后者出售其亞洲資產的初步協議。

上述人士稱，CIMB將收購蘇格蘭皇家銀行集團在香港、澳大利亞、新加坡、泰國和印度的現貨股票、股權研究、股權資本市場和咨詢服務業務。本周早些時候CIMB證實在與蘇格蘭皇家銀行集團進行相關談判。

上述人士稱，雙方在諒解備忘錄中就協議概要達成了一致，并將很快宣布相關進展。但表示，雙方還需數周時間才能達成最終的交易協議。

他們稱，雙方尚未就蘇格蘭皇家銀行集團所出售資產涉及的550名員工的安置問題達成具體協議，這些員工包括投資銀行家、交易員和支持團隊。這些知情人士還補充稱，圍繞基本薪資、獎金、遣散費和繼續服務條款的談判仍在進行。

資產出售談判目前不包括韓國、臺灣業務及蘇格蘭皇家銀行集團在中國設立的證券合資企業。上述人士稱，CIMB非常希望將這些業務納入談判范圍，但蘇格蘭皇家銀行集團需要這些業務，以便為其在亞洲市場保留的業務提供支持，比如債券資本市場部門。