曾任中國香港高陽科技金融部總經理、中國民生銀行總行零售部財富管理中心高級經理。
2003年開始,為中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、招商銀行、民生銀行、浦發銀行等銀行總行以及廣東證券、國泰君安等證券公司提供個人財富管理以及投融資服務,涉足證券基金、港股投資、信托、PE股權投資等領域。
2006年,組建三人團隊,創立“玖富網”(現為“玖富數科科技集團有限責任公司” )。
2014年06月,被中國財經峰會組委會授予“2014行業最具影響力人物獎”、中國計算機學會CCF突出貢獻獎。
2015年03月,被互聯網金融趨勢論壇委員會授予“2014年度杰出CEO獎”。
2015年07月22日,被由中國財經峰會組委會授予“2015行業最具影響力人物獎”。
2015年12月,在首屆香港國際創客節上,獲得“十大國際青年創客”稱號。
2016年01月,獲得“2015中國互聯網+行業最具創新力年度人物獎”。
2016年01月,被多家機構及財經媒體授予“2015中國經濟創新人物獎”。
2018年01月,獲得布谷新金融“10大行業領軍人物”稱號。
清華大學金融科技研究院智慧金融研究中心聯席理事長
長江商學院校友金融學會第二屆服務團隊常務副會長
北京大學光華管理學院金融協會秘書長
2019年10月10日,以50億元位列《2019年胡潤百富榜》第828位 。