魯北化工發布《魯北化工發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》的公告,此預案顯示,魯北化工擬作價14億元收購金海鈦業和祥海鈦業全部股權,收購完成后,金海鈦業、祥海鈦業將成為上市公司的全資子公司。同時,公司擬募集不超過5.49億元配套資金,用于支付本次交易對價及中介機構費用。
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根據預案,魯北化工擬發行股份及支付現金收購魯北集團持有的金海鈦業66%股權及錦江集團持有的金海鈦業34%股權。同時,公司擬現金收購魯北集團持有的祥海鈦業100%股權。
截至預案簽署日,標的資產的審計、評估等工作尚未完成,標的資產評估價值及最終交易價格均尚未最終確定。金海鈦業100%股東權益交易價格暫定為13.8億元,祥海鈦業100%股東權益交易價格暫定為2000萬元。
公告顯示,金海鈦業擁有年產超10萬噸的硫酸法鈦白粉生產線,且另外一條年產10萬噸的硫酸法鈦白粉生產線正在建設過程中,建設完成后其生產能力將位于國內前列。祥海鈦業正在籌建年產6萬噸氯化法鈦白粉項目。氯化法鈦白粉具有工藝流程短、產品品質高、易于實現自動化、綜合利用高、污染少等顯著優勢,屬于國家鼓勵類項目。
魯北集團系魯北化工控股股東,錦江集團則通過混改持有魯北集團35.6%股權,為其第二大股東。本次交易實質是,魯北化工關聯方鈦業資源整體注入上市公司。
“根據山東國有企業改革相關精神,將魯北集團的優質資產注入上市公司,可有效提升魯北集團國有資產證券化率,實現國有資產保值增值。”魯北集團相關人士介紹說。
魯北化工方面也表示,鈦白粉產業與公司硫磷產業具有高度關聯性。金海鈦業產生的石膏廢渣是公司水泥生產的重要原料,收購完成后,硫磷產業鏈與鈦白粉產業鏈將實現協同發展,減少關聯交易。
“金海鈦業、祥海鈦業作為魯北集團鈦業板塊優質資產,本身具有較強的盈利能力,本次交易完成后,既可有效提升上市公司持續盈利能力,又能實現國有資產保值增值。”有熟悉魯北化工的資本市場人士表示。
山東魯北企業集團總公司坐落于渤海南岸,地處黃河三角洲高效生態經濟區與環渤海經濟區疊加帶,在京津冀都市圈與山東半島藍色經濟區的結合部,北鄰天津濱海新區、滄州渤海新區,東接濱州北海新區,是國有控股大型化工企業集團,擁有6000名員工,近200億元資產,橫跨化工、建材、電力、輕工、有色金屬等行業,是目前世界上較大的磷銨、硫酸、水泥聯合生產企業之一。
集團旗下控股公司有山東魯北化工股份有限公司、山東鑫動能鋰電科技有限公司、山東金海鈦業資源科技有限公司、無棣金海灣鋰業科技有限公司,全資子公司有山東魯北海生生物有限公司、山東無棣魯北化工建安有限公司、無棣海川安裝工程有限公司、無棣藍潔污水處理有限公司等,參股公司有大唐魯北發電有限公司、無棣正源化工有限公司、山東聚杰環保科技有限公司、山東華藍化工有限公司、山東魯北碧水源海水淡化有限公司等。擁有年產100萬噸氧化鋁聯產50萬噸化學品鋁、25萬噸鈦白粉、100萬噸復合肥、30萬噸磷銨、40萬噸硫酸、60萬噸水泥、2萬噸碳酸鋰、3萬噸磷酸鐵鋰碳正極材料聯產3萬噸磷酸鐵、100萬噸原鹽、2500噸溴素、1萬噸顏染料、125MW發電、600t/h供熱規模。
集團一直堅持科技創新引領企業發展的宗旨,不斷加強研發投入和研創團隊建設,先后建有全國石油和化工行業石膏化學分解綜合利用工程研究中心、全國循環經濟研究中心、山東省企業技術中心、山東魯北化工建材設計院、鋰電材料研究院、鈦產品開發研究所、阻燃劑及化學品鋁開發研究所等科研機構,為行業培養了大批專業技術人才,取得160多項重大科技成果、60余項國家發明專利和5項國際發明專利,榮獲國家科技進步獎、中國石油和化學工業協會科技進步獎、山東省科技進步獎、山東省委省府科技重獎及社會科技進步獎等百余項獎勵。
集團堅定不移地發展生態、低碳、循環經濟產業集群,通過實施技術集成創新,創建了磷銨-硫酸-水泥聯產及含硫固液廢棄物協同處理體系、“養殖-冷卻-淡化-提溴-制鹽”為主體的海水梯級綜合利用、鹽-堿-電-鋁及高端化學品鋁聯產、鈦硫磷鈣鋰聯產及鈦白粉清潔生產等多條循環經濟產業鏈,創建的中國魯北生態工業模式成為我國循環經濟發展的一面旗幟,是聯合國環境規劃署亞太組織在中國的生態工業典型,被國家發改委、環保總局、科技部等授予國家循環經濟試點企業、國家環境友好企業、國家生態工業示范園區、國家海洋科技產業基地等稱號。
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